mt5:主动量化策略让我眼前一亮

　　量化这两个字似乎天生让人望而生畏，再加上各种高深莫测的策略，给投资人的感觉简直犹如文科生面对高数，理科生面对马哲。但是量化策略也很好分类：按主动/被动型分类、对冲型/不对冲型分类。

　　独特的策略组合：基金经理刘宇涛先生是上海交通大学工学博士，具有量化分析背景。其策略是先用量化模型广泛筛选出符合“低估值、低波动”要求的股票池，然后再通过主动研究深度挖掘个股，实现“量化广度”与“主动深度”的结合。严格的风险控制：基金会实时监控组合的风格偏离，包括大小市值、行业配置等。当市场交易过热或风格过度偏离时，会通过调整持仓来重新平衡，有效规避尾部风险。持仓行业分散：前十大重仓股涵盖消费（五粮液、贵州茅台）、物流（顺丰控股）、家电（海尔智家）、科技（伟测科技）等多个行业，合计占比约30.72%，行业集中度较低，有利于分散风险。

　　潜在风险提示尽管有诸多亮点，投资这只基金也需要关注以下几点风险：规模较小的风险：当前约0.64亿元的规模属于“迷你基”。虽然“船小好调头”，但也需关注潜在的流动性风险或清盘风险。策略有效性依赖市场环境：其“量化+主动”策略在震荡市和结构性行情中优势明显，但在单边暴涨的极端牛市中，业绩可能不如纯主动激进的基金突出。基金经理管理产品较多：刘宇涛经理目前共同管理着11只基金，投资者需关注其是否能持续保持充分的投研精力。综合测评总结与建议综合来看，鑫元鑫趋势灵活配置混合C（004948）是一只特点鲜明、策略独特的基金。它的核心定位是：通过“量化+主动”双轮驱动，追求稳健回报，尤其适合震荡市和结构性行情。这只基金适合谁？风险偏好为中等的投资者。希望寻找一款能平滑波动、改善持有关体验的基金作为资产配置的一部分。认可纪律化投资，希望规避基金经理主观情绪化决策风险的投资者。这只基金不适合谁？追求短期暴利、风险偏好极高的投资者。偏爱高集中度、押注单一赛道的激进型基金的投资者。投资方式建议：考虑到其稳健特性，可以采用定投或逢低分批买入的方式参与，以平抑成本。在投资组合中，它可以作为 “压舱石”或“稳定器” 的角色，与那些风格更激进、弹性更大的“进攻型”基金形成互补。@鑫元基金

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　　最近市场确实挺震荡的，但$摩根标普港股通低波红利指数C$的表现线%的收益率，比南方红利低波50ETF的8.49%高出一大截。上周科技股普遍跌了7-8个点，红利资产就算大跌也才1个点左右，稳稳当当的。它严格按标普指数策略走，专投港股通里估值合理、分红稳定的好公司，涨能跟上，跌能抗住。这种行情下，配置点红利资产确实更安心，我准备趁着调整加点仓。#低估补涨号启航#

　　跟踪$摩根标普港股通低波红利指数C$大半年，表现令人惊喜，累计收益15.36%，远超南方红利低波50ETF的5.07%。最近市场持续震荡，科技股上周跌了7-8个点，红利资产大跌也才1个点。相比之下，红利资产确实更靠谱。这个产品采用标普低波选股叠加港股低估值优势，相当于给投资上了双保险。看到市场资金在向红利资产过渡，我也果断选择了加仓。#青禾创作计划#

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